1、建筑減隔震行業(yè)概況

我國位于世界兩大地震帶環(huán)太平洋地震帶與歐亞地震帶之間，受太平洋板塊、印度板塊和菲律賓海板塊的擠壓，地震斷裂帶發(fā)育，板塊運(yùn)動(dòng)活躍。根據(jù)《中國地震動(dòng)參數(shù)區(qū)劃圖》粗略估算，我國 8 度以上的地震烈度區(qū)，即地震高烈度區(qū)，約占國土面積的21%，其中，地震高烈度區(qū)有 64 個(gè)百萬人口以上規(guī)模的大城市，累計(jì)建成面積 16.4 萬平方公里，人口數(shù)量達(dá) 2.5 億人，GDP 達(dá) 20 萬億元，人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展面臨著地震災(zāi)害的潛在威脅。目前，城市空間組織緊湊，對(duì)重大自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)考慮、防控尚不到位。相較于國外，我國減隔震技術(shù)起步較晚，因此我國研發(fā)和應(yīng)用建筑減隔震具有重要的意義及現(xiàn)實(shí)需求。

2、建筑減隔震行業(yè)競爭格局

建筑減隔震行業(yè)區(qū)域化競爭特點(diǎn)較為突出，行業(yè)參與者主要有震安科技、時(shí)代新材、無錫圣豐、蘇州海德、衡水震泰、上海路博、道爾道科、上海藍(lán)科等企業(yè)。建筑減隔震行業(yè)的需求客戶、應(yīng)用范圍、偏好產(chǎn)品、原材料來源、設(shè)計(jì)資源呈現(xiàn)一定的區(qū)域性特征，如高烈度地區(qū)偏好使用隔震產(chǎn)品，烈度較低的地震重點(diǎn)監(jiān)視防御區(qū)偏好使用減震產(chǎn)品，因此行業(yè)競爭區(qū)域性強(qiáng)，競爭企業(yè)產(chǎn)品布局呈現(xiàn)一定差異化。

建筑減隔震行業(yè)的利潤水平受品牌、產(chǎn)品技術(shù)要求、市場(chǎng)競爭情況等方面因素影響，品牌競爭力較高的企業(yè)、產(chǎn)品技術(shù)要求高的產(chǎn)品擁有較高的毛利水平，激烈的市場(chǎng)競爭會(huì)降低總體利潤水平。建筑減隔震行業(yè)客戶主要為建設(shè)項(xiàng)目的施工方和業(yè)主方，由于我國建筑減隔震行業(yè)起步較晚，客戶往往偏向選擇有項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)及品牌知名度的企業(yè)合作，因此，具有豐富案例經(jīng)驗(yàn)及市場(chǎng)認(rèn)可的企業(yè)將具有較高的議價(jià)能力。

3、影響建筑減隔震行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模因素

建筑減隔震行業(yè)的發(fā)展依賴于政府政策及產(chǎn)業(yè)政策的扶持與引導(dǎo)。我國自 20 世紀(jì)80 年代后期開始逐步進(jìn)行減隔震技術(shù)相關(guān)研究工作，自此，建筑減隔震的應(yīng)用推廣工作逐步推進(jìn)。

《建設(shè)工程抗震管理?xiàng)l例》落地后，各地減隔震政策持續(xù)跟進(jìn)。云南、山西、四川、上海、河北、安徽、陜西、山東、新疆、北京、浙江、黑龍江、吉林、包頭和天津等省市均已出臺(tái)相關(guān)政策通知。其中，山東臨沂和新疆對(duì)減隔震的強(qiáng)制應(yīng)用范圍以及各環(huán)節(jié)和所有相關(guān)責(zé)任主體提出了細(xì)化的管理辦法；內(nèi)蒙古包頭市要求對(duì) 2021 年 9 月 1 日以來進(jìn)行的方案設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)文件及圖審文件進(jìn)行自查整改，并強(qiáng)調(diào)了違反規(guī)定可能面臨的處罰措施；四川省住建廳、天津市住建委出臺(tái)相關(guān)通知及工作方案，明確界定執(zhí)行范圍，消除政策執(zhí)行的模糊邊界，落實(shí)各方責(zé)任，細(xì)化落實(shí)措施；河北住建廳發(fā)布高于國家標(biāo)準(zhǔn)的地方標(biāo)準(zhǔn)，包括《建筑工程消能減震技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》和《建筑隔震橡膠支座應(yīng)用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》。河北雄安新區(qū)印發(fā)《關(guān)于在房屋建筑工程中推廣應(yīng)用減隔震技術(shù)的通知》，要求八大類建筑應(yīng)當(dāng)采取減隔震技術(shù)，鼓勵(lì)其他建筑工程、裝備式建筑使用減隔震技術(shù)，推動(dòng)《河北雄安新區(qū)地震安全專項(xiàng)規(guī)劃》的落實(shí)。受益于 2021 年《建設(shè)工程抗震管理?xiàng)l例》的推出以及各地方政府配套政策的落地，預(yù)計(jì)未來新建及改造加固需求將釋放巨量需求空間。

4、建筑減隔震行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點(diǎn)

我國抗震技術(shù)可分為傳統(tǒng)抗震技術(shù)及減隔震技術(shù)。傳統(tǒng)抗震技術(shù)通過增加鋼筋、混凝土、鋼材等建筑材料的用量來增強(qiáng)建筑結(jié)構(gòu)構(gòu)件的強(qiáng)度，以實(shí)現(xiàn)抵抗地震的效果，經(jīng)濟(jì)性較差、安全性較低。建筑減隔震技術(shù)為新一代抗震技術(shù)，抗震性能優(yōu)越，可分為隔震技術(shù)與減震技術(shù)，根據(jù)建筑的種類不同、高度不同、所處的地段不同等因素，采取不同的減隔震產(chǎn)品。目前，我國仍然以傳統(tǒng)抗震技術(shù)作為主要措施。近年來，隨著《建設(shè)工程抗震管理?xiàng)l例》等政策出臺(tái)，強(qiáng)制使用建筑減隔震產(chǎn)品的范圍更加廣泛，推動(dòng)了建筑減隔震技術(shù)的發(fā)展。建筑減隔震技術(shù)預(yù)計(jì)被應(yīng)用于更多建筑項(xiàng)目中，未來市場(chǎng)前景廣闊。

唐山大地震是我國建筑抗震事業(yè)發(fā)展里程碑的重要節(jié)點(diǎn)。1976 年，唐山發(fā)生里氏7.8 級(jí)大地震，造成 24 萬多人死亡，全市 97%以上的工業(yè)及民用建筑被摧毀。唐山是不設(shè)防城市，極大地加重了地震災(zāi)害。之后，我國對(duì)原《工業(yè)與民用建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》（TJ 11-74）進(jìn)行了修訂，總結(jié)了唐山地震的宏觀經(jīng)驗(yàn)，修改了建筑物設(shè)計(jì)烈度的確定原則，調(diào)整了結(jié)構(gòu)影響系數(shù)，并對(duì)各類建筑物的抗震抵御措施做了修改和補(bǔ)充。

我國于 20 世紀(jì) 90 年代引進(jìn)減隔震技術(shù)，并在《建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50011-2010）中加入隔震和消能減震設(shè)計(jì)的相關(guān)規(guī)定。2008 年汶川地震后頒布的《建筑抗震設(shè)防分類標(biāo)準(zhǔn)》（GB 50223-2008）、《中華人民共和國防震減災(zāi)法（修訂）》等文件進(jìn)一步推動(dòng)行業(yè)發(fā)展。

此后，我國建筑減隔震行業(yè)經(jīng)歷過兩次重大的行業(yè)發(fā)展，第一次是 2014 年住房城鄉(xiāng)建設(shè)部發(fā)布《關(guān)于房屋建筑工程推廣應(yīng)用減隔震技術(shù)的若干意見（暫行）》，其中明確指出“位于抗震設(shè)防烈度 8 度（含 8 度）以上地震高烈度區(qū)、地震重點(diǎn)監(jiān)視防御區(qū)或地震災(zāi)后重建階段的新建 3 層（含 3 層）以上學(xué)校、幼兒園、醫(yī)院等人員密集公共建筑，應(yīng)優(yōu)先采用減隔震技術(shù)進(jìn)行設(shè)計(jì)”，并鼓勵(lì)“重點(diǎn)設(shè)防類、特殊設(shè)防類建筑和位于抗震設(shè)防烈度 8 度（含 8 度）以上地震高烈度區(qū)的建筑采用減隔震技術(shù)。對(duì)抗震安全性或使用功能有較高需求的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)防類建筑提倡采用減隔震技術(shù)”。該《意見》發(fā)布后，建筑減隔震技術(shù)的應(yīng)用快速提升。

第二次是我國頒布并于 2021 年 9月開始實(shí)施的《建設(shè)工程抗震管理?xiàng)l例》，其中明確規(guī)定“位于高烈度設(shè)防地區(qū)、地震重點(diǎn)監(jiān)視防御區(qū)的新建學(xué)校、幼兒園、醫(yī)院、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)、兒童福利機(jī)構(gòu)、應(yīng)急指揮中心、應(yīng)急避難場(chǎng)所、廣播電視等建筑應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定采用隔震減震等技術(shù)”、“位于高烈度設(shè)防地區(qū)、地震重點(diǎn)監(jiān)視防御區(qū)的學(xué)校、幼兒園、醫(yī)院、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)、兒童福利機(jī)構(gòu)、應(yīng)急指揮中心、應(yīng)急避難場(chǎng)所、廣播電視等已經(jīng)建成的建筑進(jìn)行抗震加固時(shí)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)充分論證后采用隔震減震等技術(shù)，保證其抗震性能符合抗震設(shè)防強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)”，從立法角度規(guī)范了減隔震產(chǎn)品在建設(shè)工程中的應(yīng)用，建筑減隔震產(chǎn)品的使用從鼓勵(lì)變?yōu)閯傂瑁覈ㄖp隔震行業(yè)將享受政策紅利快速發(fā)展。

我國建筑減隔震技術(shù)發(fā)展起步較晚，相較于日本等國家，整體建筑業(yè)中減隔震技術(shù)的應(yīng)用水平仍相對(duì)較低。當(dāng)前，受政策指引，減隔震技術(shù)在公共建筑的推廣和應(yīng)用較為廣泛。未來，受強(qiáng)制性政策對(duì)市場(chǎng)需求所起到的示范性影響，應(yīng)用空間將逐漸向民用建筑中拓展，推動(dòng)減隔震技術(shù)的創(chuàng)新融合發(fā)展。同時(shí)，未來技術(shù)將向著混合減隔震體系、超高層建筑減隔震體系方向發(fā)展，整體技術(shù)水平進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化發(fā)展。

5、建筑減隔震行業(yè)面臨的機(jī)遇

（1）政策推動(dòng)的機(jī)遇

建筑減隔震行業(yè)屬于政策驅(qū)動(dòng)型行業(yè)，國家政策與產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)布是推動(dòng)行業(yè)發(fā)展升級(jí)的重要途徑。國令第 744 號(hào)《建設(shè)工程抗震管理?xiàng)l例》的發(fā)布意味著在國家政策層面上，建筑減隔震由鼓勵(lì)性向強(qiáng)制性方向轉(zhuǎn)變。2021 年 9 月正式實(shí)施的《建筑隔震設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》（GB/T51408-2021）對(duì)地震作用和結(jié)構(gòu)隔震驗(yàn)算、隔震支座及隔震構(gòu)造、抗震墻砌體建筑、既有建筑和歷史建筑的隔震加固設(shè)計(jì)等多方面發(fā)展提供了參考依據(jù)。國家政策、產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收規(guī)范等文件的發(fā)布明確了減隔震設(shè)計(jì)的方法、設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、構(gòu)造措施等，明確了產(chǎn)品性能標(biāo)準(zhǔn)、檢測(cè)檢驗(yàn)方法，驗(yàn)收規(guī)范明確了施工、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，使行業(yè)參與者的經(jīng)營生產(chǎn)“有據(jù)可依”，有利于建筑減隔震行業(yè)的規(guī)范健康發(fā)展和產(chǎn)業(yè)升級(jí)。隨著國家對(duì)抗震防災(zāi)工作的重視和建筑減隔震技術(shù)宣傳普及度的提高，強(qiáng)制政策的實(shí)施起到的示范和鼓勵(lì)作用，以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范為行業(yè)發(fā)展提供必要依據(jù)，未來行業(yè)將充分享受政策紅利，市場(chǎng)前景廣闊。

（2）碳達(dá)峰、碳中和的優(yōu)勢(shì)

“2030 碳達(dá)峰，2060 碳中和”是我國于 2020 年向世界作出的承諾。根據(jù) 2021 年發(fā)布的《我國關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見》及《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》明確規(guī)劃了“到 2025 年，綠色低碳循環(huán)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)體系初步形成，重點(diǎn)行業(yè)能源利用效率大幅提升，單位國內(nèi)生產(chǎn)總值能耗比 2020 年下降 13.5%”以及2030 碳達(dá)峰的愿景。建筑行業(yè)在我國碳排放占據(jù)了很大的比重，根據(jù)中國建筑節(jié)能協(xié)會(huì) 2021 年底發(fā)布的《中國建筑能耗與碳排放研究報(bào)告（2021）》顯示，2019 年全國建筑全過程碳排放總量為 50.0 億噸二氧化碳，占全國碳排放的比重為50.0%，減排任務(wù)繁重。建筑使用減隔震技術(shù)后能夠助力節(jié)省鋼材水泥用量進(jìn)而減少碳排放，有望成為建筑業(yè)有效減排抓手，助力建筑業(yè)上下游提高減排效率。

（3）減隔震技術(shù)本身特點(diǎn)優(yōu)勢(shì)的機(jī)遇

減隔震技術(shù)通過減隔震裝置形成隔震層、耗能裝置來隔離及耗散地震能量，而傳統(tǒng)抗震技術(shù)主要通過增加建筑材料，以結(jié)構(gòu)件本身損壞為代價(jià)抗震，相較而言，減隔震技術(shù)有較強(qiáng)的抗震效果，減震技術(shù)可使結(jié)構(gòu)的地震反應(yīng)降為傳統(tǒng)抗震結(jié)構(gòu)的 20%-30%，隔震技術(shù)可使結(jié)構(gòu)的地震反應(yīng)降為傳統(tǒng)抗震結(jié)構(gòu)的 50%-80%，減隔震技術(shù)還可保持上部結(jié)構(gòu)彈性，極大減少了地震對(duì)建筑物的損壞，避免震后困難的修復(fù)工作，其有效性已經(jīng)過國內(nèi)外市場(chǎng)的驗(yàn)證。除此之外，高烈度區(qū)域?yàn)樵鰪?qiáng)建筑抗震效果，往往需要增加鋼結(jié)構(gòu)、混凝土結(jié)構(gòu)等建筑材料，使用減隔震技術(shù)可減少鋼結(jié)構(gòu)、混凝土結(jié)構(gòu)的用量，降低總建筑安裝成本，具有較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)性。綜上所述，減隔震技術(shù)在有效性及經(jīng)濟(jì)性上具有優(yōu)勢(shì)，可一定程度上取代傳統(tǒng)抗震技術(shù)，從而擴(kuò)大市場(chǎng)空間。